Fonctionnement du Business Monitor

En tant qu'assureur ou association sectorielle, vous souhaitez naturellement savoir si les bureaux qui vous sont affiliés ou qui vendent vos produits d'assurance respectent les règles relatives à la formation régulière. 

C'est pourquoi le Business Monitor vous permet de contrôler en temps réel la façon dont les bureaux et les agents affiliés se comportent et respectent les exigences en matière de conformité. Pouvez-vous éviter des risques de responsabilité élevés ? Bien sûr, 100 % à l'épreuve du GDPR et en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée !

Que pouvez-vous surveiller ?

Le Business Monitor vous permet de contrôler les progrès, le niveau de connaissance et le niveau de Compliance des bureaux connectés au niveau du total, du bureau et de l'employé. 

Il indique également les bureaux qui utilisent Up-to-date et ceux qui ne l'utilisent pas. Pour les bureaux qui n'utilisent pas Up-to-date, il n'est malheureusement pas possible d'évaluer dans quelle mesure ils satisfont aux exigences juridiques en matière de formation continue.

Résultats au niveau global et au niveau de l'office

Lorsque vous ouvrez le Business Monitor, vous êtes dirigé vers le tableau de bord qui affiche les résultats de tous les offices affiliés ensemble, ainsi que les résultats au niveau de l'office.

Dans la partie supérieure du tableau de bord, vous trouverez les résultats totaux et, en dessous, les résultats par bureau sont affichés par ligne. 

Actualiser les résultats

Les résultats sont automatiquement préparés pour vous chaque nuit. Si vous souhaitez les actualiser entre-temps, utilisez la fonction avec l'icône d'actualisation. La date et l'heure indiquent la date de la dernière mise à jour.

Signification des résultats totaux

• Progression des heures : les heures réalisées par mois. Le mois en cours indique les heures accumulées.
• Niveau de connaissance: le pourcentage moyen de représentation du niveau de connaissance par bureau connecté.
• Conformité: le pourcentage moyen de progression des heures réalisées par rapport à l'objectif, par bureau connecté.
• Progrès par source: les heures réalisées par source. Le premier graphique montre le nombre total d'heures par rapport à l'objectif.
• Progrès par catégorie: les heures réalisées par catégorie d'heures.
• Temps passé: le temps moyen passé par bureau affilié.
• Bureaux affiliés: le nombre de bureaux affiliés.

Signification des résultats au niveau du bureau

• Organisation: le nom du bureau affilié.
• Progression: la progression en heures par rapport à l'objectif.
• Compliance %: le pourcentage de progression du score par rapport à l'objectif.
• Niveau: le pourcentage de représentation du niveau de connaissance.
• UTD: les heures obtenues grâce à Up-to-date.
• Skills: les heures acquises ailleurs qui ont été ajoutées via Skills.
• Transferred: les heures transférées.
• Total: le total de UTD, Skills et Transferred par rapport à l'objectif.
• Comptes d'utilisateurs: le nombre de comptes d'utilisateurs activés pour Up-to-date.
• Employés IDD: le nombre d'employés IDD spécifié par le bureau.
• Ratio: le ratio entre le nombre de comptes d'utilisateurs et le nombre d'employés IDD spécifié.
• Statut: le statut de l'abonnement Up-to-date.

Disposition des colonnes Advisors Up-to-date Belgium

Étant donné que dans le secteur financier belge - par domaine de connaissances - il devrait y avoir un rapport de 1:10 en ce qui concerne le nombre d'employés gérés par un manager, le Business Monitor pour Advisors Up-to-date Belgium a une disposition de colonne différente de celle de la colonne 'Comptes d'utilisateurs'. 

En effet, si cette ligne directrice n'est pas respectée (par exemple parce que plus de 10 employés sont sous le contrôle d'un gestionnaire), le bureau concerné n'est pas conforme.

• Assurance: rapport entre le nombre d'employés ayant le rôle de RD et le rôle de PCP liés au domaine de connaissance Insurance.
• Crédit à la consommation: rapport entre le nombre de personnes ayant le rôle de RD et le rôle de PCP en rapport avec le domaine de connaissance Crédit à la consommation.
• Crédit hypothécaires: rapport entre le nombre de personnes ayant le rôle RDP et le rôle PCP lié au domaine de connaissance Crédit hypothécaire.
• Banque & Investissements: rapport entre le nombre de collaborateurs avec le rôle RDSP et le rôle PCP lié au domaine de connaissance Banking & Investment.

Résultats au niveau de l'employé

En cliquant sur la ligne d'un bureau affilié, vous ouvrez l'aperçu des employés. Cet aperçu montre les résultats par employé. D'ailleurs, il ne s'agit que des employés qui utilisent Up-to-date.

Pour des raisons de confidentialité, les noms des employés ne sont pas affichés.

Que signifient les couleurs ?

En utilisant des couleurs pour indiquer vos progrès, nous les rendons encore plus clairs visuellement. Les couleurs ont les significations suivantes :

• Vert: 75 % ou plus de l'objectif a été atteint.
• Orange: entre 50 % et 75 % de l'objectif a été atteint.
• Rouge: moins de 50 % de l'objectif a été atteint.

Les couleurs liées à l'état de l'abonnement ont les significations suivantes :

• Bleu: Abonnement Up-to-date actif.
• Orange: abonnement d'essai Up-to-date actif
• Rouge: Abonnement Up-to-date (essai) terminé
• Gris: pas d'abonnement Up-to-date

Exportation des résultats

Le bouton Télécharger permet d'exporter les résultats par année civile. En cliquant sur le bouton, une liste déroulante s'affiche avec les années disponibles pour lesquelles les résultats peuvent être téléchargés.

En cliquant sur un téléchargement, celui-ci est généré en arrière-plan et mis à disposition dans la section Téléchargements.

Lier et délier des bureaux

Il n'est possible de relier que les bureaux qui sont manifestement liés à votre organisation. Il n'est donc pas possible de relier des bureaux de manière indépendante - et ce, bien entendu, pour des raisons de protection de la vie privée. La mise en relation et la dissociation sont toujours effectuées par Up-to-date.