Werking Business Monitor

Als verzekeraar of brancheorganisatie wil je natuurlijk graag weten of kantoren die aan jou verbonden zijn of jouw verzekeringsproducten verkopen, compliant zijn met de regels voor de geregelde bijscholing. 

Daarom de Business Monitor, zodat je realtime kunt monitoren hoe de verbonden kantoren en agenten ervoor staan en voldoen aan de compliancy eisen. Kun je hoge aansprakelijkheidsrisico's vermijden. Uiteraard 100% GDPR-proof en in regel met de privacywetgeving!

Wat kun je allemaal monitoren?

Met de Business Monitor kun je op zowel totaal-, kantoor- als medewerker niveau, de voortgang, het kennisniveau en het compliance niveau van de verbonden kantoren monitoren. 

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke kantoren gebruikmaken van Up-to-date en welke niet. Van de kantoren die geen gebruikmaken van Up-to-date, kan helaas niet beoordeeld worden in hoeverre zij voldoen aan de wettelijke bijscholingseisen.

Resultaten op totaal- en kantoorniveau

Zodra je de Business Monitor opent, komt je uit op het dashboard waarop de resultaten van alle verbonden kantoren tezamen worden getoond, als ook de resultaten op kantoorniveau.

In het bovenste deel van het dashboard vind je de totaalresultaten en daaronder wordt per regel het resultaat per kantoor getoond. 

Resultaten verversen

De resultaten worden iedere nacht automatisch voor je klaargezet. Wil je tussentijds verversen, dan gebruik je daarvoor de functie met het ververs-icoon. De datum en tijdstip geven aan wanneer er voor het laatst ververst is.

Betekenissen resultaten totaalniveau

• Uren voortgang: de behaalde uren per maand. Waarbij de actuele maand de gecumuleerde uren weergeeft.
• Kennisniveau: de gemiddelde procentuele weergave van het kennisniveau per verbonden kantoor.
• Compliance: de gemiddelde procentuele voortgang van de behaalde uren ten opzichte van de doelstelling, per verbonden kantoor.
• Voortgang per bron: de behaalde uren per bron. Waarbij de eerste kaart het totaal aantal uren ten opzichte van de doelstelling toont.
• Voortgang per categorie: de behaalde uren per urencategorie.
• Tijdsbesteding: de gemiddelde tijdsbesteding per verbonden kantoor
• Verbonden kantoren: het aantal verbonden kantoren

Betekenissen resultaten kantoorniveau

• Organisatie: de naam van het verbonden kantoor.
• Voortgang: de voortgang in uren ten opzichte van de doelstelling.
• Compliance %: de procentuele voortgang van de score ten opzichte van de doelstelling.
• Niveau: de procentuele weergave van het kennisniveau.
• UTD: de uren die via Up-to-date zijn behaald.
• Skills: de elders behaalde uren die via Skills zijn toegevoegd.
• Overgedragen: de overgedragen uren.
• Totaal: het totaal van UTD, Skills en Overgedragen ten opzichte van de doelstelling.
• User accounts: het aantal geactiveerde user accounts voor Up-to-date.
• IDD-medewerkers: het door het kantoor opgegeven aantal IDD-medewerkers.
• Verhouding: de verhouding tussen het aantal user accounts en opgegeven aantal IDD-medewerkers.
• Status: de status van het Up-to-date abonnement.

Kolomindeling Advisors Up-to-date België

Omdat er in de Belgische financiële branche - per kennisdomein - een verhouding van 1:10 dient te zijn met betrekking tot het aantal medewerkers dat door één manager wordt aangestuurd, heeft de Business Monitor voor Advisors Up-to-date België een afwijkende kolomindeling vanaf de kolom 'User accounts'. 

Wordt er namelijk niet voldaan aan deze richtlijn (bijvoorbeeld omdat er meer dan 10 medewerkers onder de aansturing van één manager vallen), dan is het betreffende verbonden kantoor niet compliant.

• Verzekeringen: verhouding tussen het aantal medewerkers met de rol VVD en de rol PCP met betrekking tot het kennisdomein Verzekeringen.
• Consumentenkrediet: verhouding tussen het aantal medewerkers met de rol VVD en de rol PCP met betrekking tot het kennisdomein Consumentenkrediet. 
• Hypothecair Krediet: verhouding tussen het aantal medewerkers met de rol VVD en de rol PCP met betrekking tot het kennisdomein Hypothecair Krediet.  
• Bank & Beleggen: verhouding tussen het aantal medewerkers met de rol VVD en de rol PCP met betrekking tot het kennisdomein Bank & Beleggen. 

Resultaten op medewerker niveau

Door op de regel van een verbonden kantoor te klikken, open je het medewerkers overzicht. Op dit overzicht worden de resultaten per medewerker getoond. Dit zijn overigens alleen de medewerkers die gebruikmaken van Up-to-date.

Vanwege privacyregels worden de namen van de medewerkers niet getoond.

Wat betekenen de diverse kleuren?

Door gebruik te maken van kleuren om je voortgang mee aan te duiden, maken we het geheel visueel nog overzichtelijker. De kleuren hebben de volgende betekenissen:

• Groen: 75% of meer van de doelstelling is behaald.
• Oranje: tussen de 50% - 75% van de doelstelling is behaald.
• Rood: minder dan 50% van de doelstelling is behaald.

De kleuren die betrekking hebben op de abonnement status, hebben de volgende betekenis:

• Blauw: Up-to-date abonnement actief
• Oranje: Up-to-date proefabonnement actief
• Rood: Up-to-date (proef)abonnement) beëindigd
• Grijs: geen Up-to-date abonnement

Resultaten exporteren

Via de Download-button kun je een export per kalenderjaar maken. Door op de button te klikken, wordt een dropdown getoond met de beschikbare jaren waarvoor de resultaten gedownload kunnen worden.

Door op een download te klikken, wordt deze op de achtergrond gegenereerd en klaargezet in het onderdeel Downloads.

Verbonden kantoren (ont)koppelen

Het is alleen mogelijk om kantoren te koppelen, die aantoonbaar verbonden zijn aan jouw organisatie. Het koppelen van de kantoren kan daarom - en natuurlijk ook vanwege privacy redenen - niet zelfstandig gebeuren. Het (ont)koppelen wordt altijd verzorgd door Up-to-date.